柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。
这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。
另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀…陈源刚把行李放好，卫剑雄的电话就来了，让他去卫府一趟，说是大元帅要见他。陈源换了身衣服，刚准备出门，卫凤娇的电话又来了，说一会儿到他这儿来，晚上给他接风洗尘，让他千万不要拒绝她的一份心意。
